刘备亲率大军入川，却被大将张任阻于涪水关。而此时东吴都督吕子明白衣渡江偷袭荆州得手，关云长败走麦城，可谓危在旦夕。东吴得荆州钱粮之地后实力大增，对江北虎视眈眈。而於赤壁战败的曹操则欲再度南征，但却被誓言为父报仇的马超夺下长安。天下局势依旧混沌不清。